Informatie opleiding Wft Pensioen

Belangrijke informatie over opleiding nieuwe deskundigheidseisen Wft Pensioen

Wilt u de nieuwe Wft vergunning pensioenverzekeringen aanvragen, dan biedt Bureau D & O u een kwalitatief prima traject aan met veel ondersteuning zowel bij het verwerven van de noodzakelijke extra kennis, als bij het aanvragen van de eigenlijke vergunning. Onderstaand informeren wij u over de nieuwe eisen en over de opleiding.

De nieuwe eisen
Met ingang van 1 januari 2012 wordt een nieuwe Wft vergunning geïntroduceerd: De Wft vergunning pensioenverzekeringen. Deze vergunning heeft betrekking op het adviseren, maar ook op het beheren van tweedepijler pensioenverzekeringen inclusief het pensioen van de DGA. Wilt u deze vergunning aanvragen dan moet u zich voor 31 januari 2012 zelf bij de AFM melden.

Niet aanmelden betekent activiteiten staken
Indien u zich niet voor 31 januari 2012 bij de AFM meldt, dan mag u met ingang van
1 februari niet langer op grond van uw Wft vergunning levensverzekeringen adviseren op het gebied van tweedepijler pensioenproducten. Binnen drie maanden dient u ook uw bestaande portefeuille met pensioenverzekeringen te hebben overgedragen.

Wel aanmelden betekent recht op overgangstermijn
Meldt u zich voor 31 januari 2012 wel aan dan komt u, mits u beschikt over de Wft vergunning levensverzekeringen, in aanmerking voor een overgangsregeling. Deze overgangsregeling kent twee periodes. In januari zal Bureau D & O haar relaties een aantal malen hieraan herinneren en ook een gratis helpdesk openen voor vragen op dit gebied.

Overgangsregeling tot 1 juli 2012
Indien u voor 31 januari 2012 bij de AFM meldt dat u het voornemen heeft om de Wft vergunning pensioenverzekeringen aan te vragen dan mag u, mits u in het bezit bent van de Wft vergunning levensverzekeringen, in ieder geval tot 1 juli 2012 blijven adviseren, bemiddelen en beheren in pensioenverzekeringen.

Overgangsregeling tot 1 januari 2014
Indien u het voornemen heeft de vergunning Wft pensioenverzekeringen aan te vragen dan moet u voor 1 juli 2012 aan de AFM een betalingsbewijs tonen van inschrijving door u voor een opleiding, een examen of een EVC procedure. Doet u dit dan krijgt u toestemming om tot 1 januari 2014 verder te gaan met de advisering, bemiddeling en beheer van tweedepijler pensioenproducten. Schrijft u zich bij Bureau D & O in voor een opleiding dan zorgen wij dat u een betalingsbewijs ontvangt dat voldoet aan de normen van de AFM. Ook al volgt u de opleiding pas in de loop van 2012 of 2013.

Vergunningaanvraag
Indien u de vergunning Pensioenverzekeringen gaat aanvragen bij de AFM, dan zijn naast het diploma Wft Pensioenverzekeringen nog twee diploma’s vereist, namelijk:

Wft basis
Wft leven

Heeft u (een van) deze diploma (‘s) nog niet behaald? Neemt u dan contact op met de afdeling opleidingen. Zij informeren u graag over de mogelijkheden.

Kern opleiding
Bureau D & O biedt een negendaagse opleiding aan. Deze opleiding is zodanig samengesteld dat wanneer alle dagen met aandacht worden gevolgd en de syllabus serieus wordt bestudeerd in redelijkheid verwacht mag worden dat de cursist met succes aan het examen Wft pensioenverzekeringen kan deelnemen. Onderdeel van de opleidingsdagen zijn vaardigheidstrainingen en een examentraining.

Drie type cursisten
Bureau D & O onderscheidt bij de indeling drie type cursisten.

Kandidaten die reeds in de praktijk regelmatig zelfstandig tweedepijler pensioenadviezen opstellen en toelichten aan klanten
Kandidaten die tot nu toe slechts incidenteel zelfstandig tweedepijler pensioenadviezen hebben opgesteld en toegelicht aan klanten
Kandidaten die tot nu toe vooral vanuit een binnendienstfunctie adviezen hebben opgesteld in het kader van tweedepijler pensioenen, maar daarbij niet of zeer incidenteel het eindadvies hebben toegelicht aan de klant

Uitgebreid studie materiaal
Deelnemers ontvangen uitgebreid studiemateriaal. Dit materiaal omvat in principe de complete stof die cursisten geacht worden te beheersen op het examen ten aanzien van het onderdeel ‘kennen’.

Toetsen
Tijdens alle negen dagen vinden toetsen plaats. Enerzijds toetsen of de voor die periode verplichte stof uit de syllabus voldoende wordt beheerst, maar ook toetsen of de kennis die op de dagen zelf wordt gedoceerd voldoende duidelijk is. Enerzijds is dit voor de docenten belangrijk om zeker te stellen dat hun informatie juist is overgekomen. Anderzijds ook voor de deelnemers om de zekerheid te hebben dat men in het goede tempo zich de stof eigen maakt.

Bijlessen
Indien we merken dat een deelnemer op een onderdeel achterblijft dan zal worden onderzocht of een korte individuele of collectieve aanvullende opleiding mogelijk is. Hierover worden dan aparte afspraken gemaakt.

Examenadvies
Aan het eind van de opleiding krijgt elke deelnemer een individueel advies. Dit advies kan inhouden dat naar ons oordeel de kandidaat gereed is om aan het examen deel te nemen, dan wel beter eerst nog een aantal onderwerpen extra moet bestuderen. Ook kan het advies inhouden dat de kandidaat zou kunnen overwegen aan het traject Eerder Verworven Competentie deel te nemen.

Doelgroep
Bureau D &O richt zich op een doelgroep van adviseurs die zich serieus wil bekwamen in de extra kennis die nodig is om in aanmerking te komen voor de vergunning Wft-pensioenverzekeringen. Nadrukkelijk kiezen wij niet voor een ‘minimale’ variant maar willen de deelnemers iets bieden dat daadwerkelijk iets toevoegt aan de professionaliteit van hun adviseurschap.

Cursustijden en locatie
De opleiding vindt plaats in het geheel vernieuwde D & O opleidingscentrum te Hoevelaken met cursustijden van 15.00 uur tot 21.15 uur. Voordeel van deze tijden is dat deelnemers een relevant deel van de dag gewoon actief op kantoor kunnen blijven werken en minimaal het risico van files hebben.

Kosten
De kosten voor de opleiding inclusief syllabus bedragen € 1.925,--. Dit bedrag is vrij van BTW. De groepen zijn in beginsel 15 of 16 personen groot.

Inschrijven
Schrijft u zich nu in voor de D & O opleiding Wft vergunning pensioenverzekeringen:

Wft Pensioenopleidingen

Mocht u zich willen aanmelden voor categorie 3, neemt u dan contact op met . Zij informeren u graag over de mogelijkheden.