Handboek Onderhoud Bestaande Portefeuille

200 onderwerpen voor portefeuille onderhoud

Inzetten op portefeuille onderhoud, dat is de nadrukkelijke suggestie die Bureau
D & O in een van haar recessienieuwsbrieven gaf. Enerzijds omdat in tijden van minder nieuwe aanwas tijd over is om dat noodzakelijke onderhoud te plegen. Anderzijds omdat het bijwerken van een portefeuille leidt tot gezonde inkomsten en een versterking van de relatie met uw cliënten.

Een werkboek vol ideeën, teksten en hulpmiddelen
In samenwerking met een groep financieel dienstverleners, vakdocenten en op basis van onze eigen kennis hebben wij een werkboek ontwikkeld met onderwerpen, ideeën, actievoorbeelden en teksten en hulpmiddelen, op basis waarvan u direct aan de slag kunt. In het boek treft u het volgende aan:

voor de categorieën Schade, Leven, Hypotheken en Zakelijk suggesties, bijbehorende acties en briefteksten waarmee u deze acties kunt uitvoeren
een lijst met 200 aanleidingen voor achterstallig onderhoud in uw portefeuille (opgesplitst in de onderdelen Algemeen, Schade (vnl. particulier), Leven en Hypotheken)
planningshulp, inventarisatielijsten met begeleidende brieftekst en belscript
CD waarop alle te gebruiken teksten worden meegeleverd zodat u ze gemakkelijk kunt overnemen op eigen briefpapier.

Maak iemand verantwoordelijk
Acties moeten natuurlijk daadwerkelijk worden opgezet, begeleid en de voortgang moet worden bewaakt. De huidige economische situatie leent zich er uitstekend voor om iedereen binnen uw kantoor bij dergelijke acties te betrekken. Maak bijvoorbeeld iemand verantwoordelijk voor het achterstallig onderhoud van het particuliere deel van uw portefeuille. Deze persoon zal met behulp van de in het werkboek opgenomen teksten en hulpmiddelen direct en gericht aan de slag kunnen. En zo kunt u dat ook doen voor uw leven-, hypotheken- en zakelijke deel van de portefeuille.

Bestellen
U bestelt het Handboek Onderhoud Bestaande Portefeuille, met CD, voor € 67,50 via onderstaande link. Deze prijs is exclusief btw en verzendkosten.

Bestel >>