Pagina: doorsturen | print

Inventarisatieformulier Zakelijk en Particulier

Deze CD bevat de formulieren gericht op de particuliere en de zakelijke klant.

Algemeen Inventarisatieformulier Advies Zakelijke Relatie
Een formulier met vragen die u als adviseur wilt stellen aan de DGA. En een formulier waar u de antwoorden ook nog eens gestructureerd op kunt vastleggen.

Dus twéé vliegen in 1 klap

- alle vragen voor de DGA op een rij
- vastleggen van de antwoorden in een overzichtelijk document.

En laat de DGA dan direct even ondertekenen dat de informatie die u heeft vastgelegd ook juist is. Is uw dossier ook weer volledig. En u als geen ander weet hoe belangrijk dat is!

Deze onderwerpen vindt u onder andere op het Algemene Inventarisatieformulier Advies Zakelijke Relatie:

· N.A.W.-gegevens ondernemer en onderneming

· Alle relevante gegevens ten aanzien van:

· de directie en commissarissen	· de huisbankier en accountant
· de bedrijfsactiviteiten	· het bedrijfspand
· het personeel	· de voorraden en inventaris
· de bedrijfsauto's en transport	· de geldstromen
· de aansprakelijkheid en afhankelijkheid

· De ondernemingsvorm en verbondenheid met andere ondernemingen
· Inventarisatie van de huidige verzekeringen
· Relevante schades afgelopen 5 jaar
· Een checklist verzekeringen
· Afspraken voor vervolg advies

Algemeen Inventarisatieformulier Advies Particuliere Relatie
Voor het geven van een goed advies over levensverzekeringen, hypotheken en pensioenproducten wordt het steeds belangrijker dat de adviseur een volledig inzicht heeft in de specifieke omstandigheden van de klant.

Bureau D & O heeft daarom een speciaal Algemeen Inventarisatieformulier Financieel Advies Particuliere Relaties ontwikkeld. Dit formulier helpt u en uw medewerkers om gestructureerd de volgende gegevens te verzamelen:

- Afspraken die voorafgaand aan de afspraak met de klant zijn gemaakt
- Doel gesprek
- Contactinformatie klant
- Persoonlijke informatie klant
- Alle relevante gegevens ten aanzien van de:
* woonsituatie van de klant
* werksituatie van de klant
* inkomenssituatie van de klant
* pensioensituatie van de klant &
* vermogenssituatie van de klant
* huidige verzekeringspakket van de klant
- Specifieke toekomstverwachtingen van de klant
- Afspraken voor vervolg advies

U kunt beide formulieren als PDF (Adobe Reader) op CD ontvangen. U kunt de formulieren binnen uw eigen organisatie onbeperkt printen en gebruiken. De kosten bedragen 97,50 euro exclusief BTW en verzendkosten.

bestel