Pagina: doorsturen | print

CD Mutatieformulieren Particulier en MKB

Door alle ontwikkelingen in onze branche wordt het steeds belangrijker om uw klantgegevens vast te leggen en inzichtelijk te maken. Dat wilt u graag zo efficient en volledig mogelijk doen. Een hulpmiddel hierbij is deze CD, de CD Mutatieformulieren Particulier en MKB.
De formulieren zijn gericht op particuliere en zakelijke klanten van uw kantoor. Met de vragenlijsten geven uw particuliere en zakelijke klanten periodiek de wijzigingen door in hun gezins- of bedrijfssituatie. U kunt de formulieren op uw website gebruiken of per post verzenden aan uw relaties.

Met de gegevens die u ontvangt van uw relaties kunt u als assurantietussenpersoon gerichte acties ondernemen op uw assurantieportefeuille. U past polissen aan voor de klant of u bespreekt eventueel benodigde aanvullende verzekeringen. Tevens kunt u deze gegevens gebruiken naar de verzekeringsmaatschappijen.

De gegevens die de klant heeft ingevuld ontvangt u per post of per e-mail. Deze gegevens kunt u gemakkelijk digitaal opslaan en/of printen en archiveren.

De kosten voor de CD bedragen € 49,50 exclusief BTW en verzendkosten.

bestel