Print | Lettergrootte 1 | 2 | 3
Pagina: doorsturen | print

Modellen Bedrijfsvoering

Abonnementen Bestel
Abonnementsvoorwaarden nazorg hypothecair krediet
Bureau D & O heeft abonnementsvoorwaarden beschikbaar voor de nazorg bij hypothecair krediet, inclusief de daaraan verbonden vermogensopbouwproducten, betalingsbeschermers en aan de woning gerelateerde schadeverzekeringen.
Abonnementsvoorwaarden particulier schade
Bureau D & O heeft een model ontwikkeld voor de particuliere schadeklant, waarin onder andere wordt ingegaan op de vergoeding, gesplitst naar provisie en urendeclaratie, het dienstenpakket en de mogelijke aanvullende diensten.
Juridische set modellen voor werken met abonnement
Bureau D & O heeft een complete set juridische modellen voor het werken met abonnementen voor de particuliere schadeverzekeringen.


Algemene leveringsvoorwaarden Bestel
Algemene leveringsvoorwaarden voor financieel dienstverleners
Model algemene leveringsvoorwaarden specifiek ontwikkeld voor financiële dienstverleners inclusief documentatiemateriaal.
Algemene leveringsvoorwaarden voor financieel dienstverleners in het Duits
Duitse vertaling van de algemene leveringsvoorwaarden ontwikkeld voor financiële dienstverleners. Het bijgevoegde documentatiemateriaal is in het Duits.
Algemene leveringsvoorwaarden voor financieel dienstverleners in het Engels
Engelse vertaling van de algemene leveringsvoorwaarden ontwikkeld voor financiële dienstverleners. Het bijgevoegde documentatiemateriaal is in het Engels.
Algemene leveringsvoorwaarden voor financieel dienstverleners in het Arabisch
Arabische vertaling van de algemene leveringsvoorwaarden ontwikkeld voor financiële dienstverleners. Het bijgevoegde documentatiemateriaal is in het Arabisch.


Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Bestel
CD Tijdsbesteding advies arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bureau D & O heeft een softwaretool ontwikkeld om de kosten te bepalen voor het adviseren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de tool vindt u alle handelingen die u rond een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet verrichten. Maar ook per handeling het aantal minuten die uw collega's in het land gemiddeld aan de betreffende handeling besteden.
Modelbrief opdrachtbevestiging arbeidsongeschiktheidsverzekering
Met deze in briefvorm opgestelde opdrachtbevestiging kunt u met uw klant afspraken maken over de omvang van uw werkzaamheden en uw beloning ten aanzien van advies, bemiddeling en nazorg bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.


Assurantieportefeuille Bestel
Koop assurantieportefeuille
Modelcontract aan- en verkoop assurantieportefeuille.
Portefeuillerechten bij beëindiging samenwerking service-provider
Modelcontract ter bescherming portefeuillerechten financiële diensverlener bij beëindiging relatie met service-provider/gevolmachtigde.
Modelcontract bemiddelaar/onderbemiddelaar
Het is belangrijk dat bij samenwerking tussen een bemiddelaar en onderbemiddelaar de wederzijdse rechten en plichten goed worden vastgelegd. D & O heeft hiervoor een modelcontract ontwikkeld.


Dienstverlening / Nazorg Bestel
Modelbrief Beëindiging gratis dienstverlening
U heeft uw klanten een schriftelijk voorstel gedaan over de wijze waarop u in de toekomst direct beloond wilt worden in plaats van via provisie. Echter, een deel van uw klanten reageert niet op de voorstellen. Mag u nu stoppen met uw dienstverlening aan deze klanten?
Modelbrief aan klant die geen informatie wil verstrekken
U vindt het tot uw taak behoren om periodiek te controleren of de door u in het verleden afgesloten financiële producten blijven aansluiten bij de actuele situatie van de klant. Maar de klant kan weigeren actuele informatie te verstrekken. Leg richting de klant vast dat u bepaalde zorgplicht niet meer kunt invullen totdat de klant de hiervoor benodigde gegevens aan u verstrekt.


Email Bestel
Disclaimer en verwijzing
Gratis te bestellen disclaimer en verwijzing naar Algemeen leveringsvoorwaarden welke financiële dienstverleners standaard onder uitgaande emailberichten kunnen plaatsen.


Hypotheken Bestel
Hypotheekinventarisatieformulier
Bureau D & O heeft een inventarisatieformulier ontwikkeld dat u kunt gebruiken om op correcte wijze de wensen en behoeften van consumenten op het gebied van hypothecair krediet te inventariseren en vast te leggen.
Klantdossier, inrichting van
Checklist van documenten die in kader van beheerste en integere bedrijfsvoering geacht worden onderdeel te zijn van klantdossier met betrekking tot afgesloten hypotheek.
Kostenvergoeding bij niet doorgaan hypotheekbemiddeling
Modelcontract waarin consument zich verplicht de adviesuren te vergoeden indien na advies via de adviseur geen hypotheek wordt afgesloten.
Modelbrief afwijking van advies inzake woonlastenverzekering
Brief waarin de financiële dienstverlener de aansprakelijkheid jegens de consument uitsluit die het advies om een woonlastenverzekering af te sluiten niet opvolgt.
Opdrachtenformulier Hypotheken
De Overeenkomst van opdracht Hypotheken is ontwikkeld voor financieel dienstverleners die hypotheekadviezen verstrekken op basis van provisie of op basis van declaratie. De overeenkomst kan worden gebruikt nadat de oriëntatiefase is afgesloten en de consument heeft besloten gebruik te maken van de diensten van de financieel dienstverlener.


Incasso Bestel
Machtigingsformulier automatische incasso
Daarmee kunt u uw nota in een keer incasseren. Maar u kunt bij grotere bedragen ook afspreken dat het bedrag in bijvoorbeeld 6 maandelijkse termijnen wordt betaald.
Modelbrief beëindiging dienstverlening
Brief waarmee u een niet (meer) betalende klant op juridisch correcte wijze duidelijk kunt maken dat u bij het uitblijven van zijn betalingen uw dienstverlening gaat beëindigen.


Levensverzekeringen Bestel
Klantdossier, inrichting van
Checklist van documenten die in kader van beheerste en integere bedrijfsvoering geacht worden onderdeel te zijn van klantdossier met betrekking tot afgesloten levensverzekering.