Print | Lettergrootte 1 | 2 | 3
Pagina: doorsturen | print

Producten

Met regelmaat ontwikkelt D & O nieuwe producten ten behoeve van financiële dienstverleners. Bij alle producten wordt geprobeerd deze zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de dagelijkse gang van zaken binnen de financiële dienstverlening. De producten van D & O kenmerken zich door hun hoge praktische en direct toepasbare waarde.

Wft PE Opleidingsprogramma van Bureau D & O

Wie in de financiële dienstverlening werkzaam is moet beschikken over vakkennis. De Wft stelt eisen ten aanzien van het onderhouden van deze vakkennis door middel van Permanente Educatie. Door het volgen van een Wft PE opleidingsprogramma bij Bureau D & O weet u zeker dat u aan de wettelijke eisen voldoet. Alle informatie over het PE-programma van Bureau D & O vindt u hier.


Producten van Bureau D & O

Als hoofd van de afdeling financiële administratie, draag ik niet alleen zorg voor de accurate en snelle uitlevering van bestelde producten. Maar ook voor de financiële rapportage van congressen en seminars die wij voor onze relaties verzorgen.

Onze klanten waarderen deze service enorm omdat het hen in één oogopslag een overzicht geeft van de financiën van een specifiek project. Het helpt hen bij de evaluatie van het project én voor de planning van een volgende!


Arie Rozendaal
(033) 254 20 42


Hierna treft u alfabetische gerangschikt alle producten aan die D & O op dit moment beschikbaar heeft. Weet u niet hoe het product heet maar weet u wel of het gaat om bijvoorbeeld een product op het gebied van marketing of op het gebied van arbeidsvoorwaarden, dan adviseren wij u te kijken bij de betreffende bedrijfsonderdelen van D & O.

Producten op alfabetische volgorde

Naam product   Info
4 Volledige jaargangen D & O Wft nieuwsbrieven
Gedurende 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 (t/m juni) hebben wij  over het onderwerp Wft (voorheen Wfd) vele nieuwsbrieven opgesteld. Deze nieuwsbrieven vormen tesamen een buitengewoon waardevol dossier. Daarom hebben wij vier en een halve jaargang met een handige zoekfunctie voor u op CD gezet.
Adviesgesprek PD
U wilt uw personeel effectief en gemotiveerd laten werken. Wij kunnen u ondersteunen met adviezen en effectieve instrumenten om uw personeelsbeleid verder te professionaliseren.
Arbeidscontract
In samenwerking met een advocatenkantoor is een model arbeidscontract opgesteld waarin tevens aandacht wordt besteed aan zaken die specifiek voor de financiële dienstverlening gelden. Alle eisen vanuit de Wft zijn in het model arbeidscontract verwerkt.
Belangrijkste vragen en antwoorden rondom klantprofiel
Q&A Klantprofiel
Brief en Mail
Een CD met meer dan 100 brief- en mailteksten om uw dienstverlening onder de aandacht te brengen. Direct te gebruiken, actueel en zeer uitgebreid.
Brievenpakket Hypotheken
Een Brievenpakket Hypotheken met 19 brieven. Geschreven op een nieuwe, verfrissende manier. In een taal die uw klant direct aanspreekt. En die uw betrokkenheid en toegevoegde waarde toont.
CD Algemeen Inventarisatieformulier Advies Particulieren en Zakelijke Relatie
Deze CD bevat de formulieren gericht op de particuliere en de zakelijke klant.
CD Algemeen Inventarisatieformulier Advies Zakelijke Relatie
Een formulier met vragen die u als adviseur wilt stellen aan de DGA en waarop u de antwoorden gestructureerd kunt vastleggen.
CD Algemeen Inventarisatieformulier Financieel Advies Particuliere Relatie
Een inventarisatieformulier voor de adviseur om samen met de cliënt, op gestructureerde wijze alle relevante informatie te verzamelen die nodig is om een verantwoord advies op het gebied van levensverzekeringen, pensioen en hypotheken uit te kunnen brengen.
Commercieel pakket 1-jaars contracten
Per 1 januari 2010 hanteren alle schadeverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars het uitgangspunt van een contracttermijn van één jaar.Op de cd treft u zowel relevante achtergrond informatie aan als commerciële tools voor de communicatie met uw klanten.
CD Commercieel pakket verruiming normen NHG
Een cd met daarop een aantal instrumenten die u kunt gebruiken om over de verruiming van de NHG-norm met uw klanten en prospects in gesprek te raken.
CD Commercieel pakket uitgebreide werkgeversaansprakelijkheid
Informeer uw zakelijke relaties en nodig hen uit voor een afspraak. Speciaal hiervoor heeft Bureau D&O een commercieel pakket ontwikkeld.
CD D & O Modellen Passende Provisie
CD met modellen betreffende Passende Provisie.
CD D & O Nieuwsbrieven AFM rapport hypotheken
Een 11-tal nieuwsbrieven over het AFM-rapport ‘Kwaliteit van advies en transparantie bij hypotheken' waarmee u in uw hypotheekadviespraktijk bij wijze van spreken direct aan de slag kunt.
CD D & O Omzetplanner
De Omzetplanner is een berekeningsprogramma dat u inzicht geeft in de benodigde omzet om uw rendementsdoelstelling te kunnen behalen.
Functiebeschrijvingen
Functiebeschrijvingen bieden ondersteuning bij het vastleggen van taken en bevoegdheden van individuele werknemers en voor de werving van nieuwe medewerkers.
Functioneren en Motiveren
Een CD met concrete adviezen en modellen om uw functionering- en beoordelingsgesprekken voor te bereiden, te structureren en vast te leggen.
CD Intermediair Organisaties Verzameld 2006
Een inventarisatie en toelichting op de belangrijkste informatie van 120 intermediair organisaties (franchise, inkoop en beroepsorganisaties).
CD Klachtenregeling voor assurantiekantoren
Een eenvoudig softwareprogramma om de registratie van klachten zoals het in de Wfd wordt gevraagd vast te leggen.
CD Kostprijsberekening particuliere schadeportefeuille
Nieuwe uitgave voor het berekenen van de kostprijs van de dienstverlening aan particuliere schadeklanten. Een praktisch hulpmiddel in een tijd, waarin uzelf verantwoordelijk bent voor het vaststellen van uw prijs.
CD Mutatieformulieren Particulier en MKB
Een formulier voor particuliere en zakelijke om periodiek de wijzigingen van het gezins- of de bedrijfssituatie te vragen en te registreren.
CD Modellen en contracten Wft
Aanvullende overeenkomsten zoals die gelden tussen de Centrale Organisatie en de Aangesloten Instellingen in het kader van de Wft.
CD Producties
Naast papier nemen CD's een steeds belangrijkere rol in als communicatiemiddel van informatie. Het biedt veel ruimte voor informatie (zowel schriftelijk als audiovisueel) en is makkelijk in het gebruik. Bureau D & O brandt CD's met de look and feel die u wenst.
CD Teksten Digitale Nieuwskranten 2007 t/m 2009
Bureau D & O levert al een ruim aantal jaren teksten en nieuwsbrieven. Van de Digitale Nieuwskranten die in 2007 t/m 2009 zijn uitgegeven, zijn een groot aantal teksten nu samengebracht op cd's.
Controle op eerder faillissement
Controleer of een medewerker op het gebied van financiële diensten niet eerder betrokken is geweest bij een faillissement.
D & O Provisiemodel
Een rekenmodel om de consequenties van afsluit naar doorlopende provisie te berekenen voor het kantoor.
Digitale Nieuwskranten
Neem een abonnement op de digitale nieuwskrant die u kunt versturen naar uw particuliere of zakelijke relaties. Onderwerpen van algemeen belang worden hierin behandeld met een doorverwijsfunctie naar u als financieel adviseur van de klant. Snel en efficiënt.
Film autoverzekeringen voor uw website
Internet is een geliefd medium: door de consument maar ook door uw concurrenten. Op autoverzekeringen wordt internet steeds intensiever door uw concurrenten benut. Door dit filmpje op uw homepage te plaatsen maakt u uw website veel dynamischer – met een pakkende boodschap!
Folder meerwaarde intermediair
Met deze nieuwe folder over uw meerwaarde maakt u in één klap duidelijk waarom men voor ú moet kiezen. In heldere taal wordt toegelicht wat de voordelen zijn van de onafhankelijke verzekeringsadviseur.
Folder aanvullend advies
Wie twijfels heeft over een financieel product krijgt van u aanvullend advies. Of het nou gaat om een hypotheekofferte, een interessante (?) aanbieding of het eigen verzekeringspakket.
Folder Inventarisatie
Met de folder ‘Inventarisatie’ beweegt u uw klanten om u precies te vertellen welke verzekeringen zij elders hebben lopen. Informatie waarop u concrete acties kunt ondernemen!
Handboek Onderhoud Bestaande Portefeuille
In samenwerking met een groep financieel dienstverleners, vakdocenten en op basis van onze eigen kennis hebben wij een werkboek ontwikkeld met onderwerpen, ideeën, actievoorbeelden en teksten en hulpmiddelen, op basis waarvan u direct aan de slag kunt.
Handboek Onderzoeksmodellen
In dit handboek staan diverse concept enquêtes aan u zo kunt gebruiken op kantoor.
Internetgedragscode
Een gedragscode voor uw kantoor over het gebruik van internet en e-mail.
Kerncijfers 2010
Nieuwste uitgave met relevante kerngegevens over de ontwikkeling van assurantiekantoren in 2009 en verwachtingen voor 2010. De kerncijfers kunnen als benchmark gebruikt worden om de prestaties van uw eigen kantoor mee te vergelijken.
Luister CD "Achtergronden van het concurrentie- en relatiebeding"
In samenwerking met een advocatenkantoor wordt mondeling alle relevante informatie rond het concurrentie- en relatiebeding toegelicht voor de bescherming van uw vermogen en portefeuille.
Memoblokken
Bureau D & O biedt een praktische ‘weggever’ aan, een memoblok met daarop de tekst ‘Goed verzekerd zonder zorgen’. Ook handig voor eigen gebruik overigens!
Model Kostenvergoeding bij niet doorgaan hypotheekbemiddeling
Bureau D & O heeft een document ontwikkeld waarmee u toch betaald wordt voor de uren waarin u gewerkt heeft aan het advies, ook al wordt de hypotheek ergens anders gesloten.
Mutatiekaart (al vanaf € 14,-)
Met deze kaart kunt u de klant vragen om cruciale informatie zodat u tijdig kunt reageren op veranderingen in de persoonlijke situatie van uw klant.
Nieuwsbulletin Verkiezingen 9 juni 2010 voor uw klant!
Door middel van de nieuwsbrief vertelt u uw klant over zijn mogelijke financiële gevolgen van de verschillende verkiezingsuitslagen. Hoe het kabinet er ook uit komt te zien, uw klant weet dat hij altijd bij u terecht kan!
Notitie E-mail en spamwetgeving
Sinds een aantal jaren is er wetgeving over het gebruik van e-mail, spamwetgeving. Deze regels zijn vorig nog verder aangescherpt.
Onderzoek Koepelorganisaties 2009
Een volledig vernieuwde versie van het onderzoek Koepelorganisaties is weer beschikbaar. Deze rapportage bevat uitgebreide beoordelingen van 16 koepelorganisaties, uitgesplitst in backoffice organisaties/postenbanken en inkooporganisaties. De rapportage bevat tevens benchmarkcijfers uit voorgaande jaren.
Onderzoek Zorgverzekeringen 2010
Bureau D & O heeft onderzoek gedaan onder het intermediair naar de ervaring van de kwaliteit van een aantal zorgverzekeraars waar zij mee samenwerken.
Online klanttevredenheidsonderzoek voor Assurantiekantoren
Een instrument o m uw organisatie en beleid te richten naar de ervaringen en de wensen van uw klanten.
Online Mutatieformulieren Particulier en MKB
De online formulieren zijn gericht op particuliere en zakelijke klanten van uw kantoor. Uw klanten geven met het formulier de wijzigingen door in hun gezins- of bedrijfssituatie.
Personeelgids
Een model waarmee u afspraken die niet in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd een arbeidsrechtelijke inhoud kunt geven.
Posters en kaarten
Posters en ansichtkaarten om op een ludieke wijze aandacht te vragen voor uw gehele dienstverlening, van hypotheken tot zorgverzekeringen en schade- en levensverzekeringen.
Psychologische test PD
Een psychologische test biedt onafhankelijke informatie om in te schatten wat de capaciteiten zijn van (nieuwe) medewerkers om hen optimaal in te kunnen zetten op kantoor.
Rapport banksparen augustus 2007
Rapport naar aanleiding van twee panels met adviseurs en aanbieders over invoering van de fiscale facilitering banksparen per 1 januari 2008. En over de gevolgen hiervan voor zowel het intermediair als banken en verzekeraars.
Rapportage 5e Trendonderzoek Hypotheekkantoren
Rapport van een onderzoek naar trends en ontwikkelingen bij hypotheekkantoren, begin 2006.
Salaris- en Prestatieindicator Buitendienst Assurantiekantoren 2009/2010
Nieuwste uitgave met relevante kerngegevens over de vaste salarissen, de hoogte en vorm van de variabele beloning, het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket en de doelstellingen op portefeuillebeheer en nieuwe productie voor 5 verschillende buitendienstfuncties op een assurantiekantoor.
Salarisbeleid 2010
Nieuwste uitgave met actuele informatie over aanpassingen van het salaris en de omzetdoelstellingen voor 2010. Deze informatie kunt u gebruiken voor het vaststellen van het salarisbeleid en het creëren van draagvlak in de gesprekken met de medewerkers.
D & O Salarischeck
Door het invullen van een aantal vragen ontvangt u een salarisadvies op maat
Salarisindicator Binnendienst assurantiekantoren 2010/2011
Op basis van onderzoek wordt een indicatie gegeven hoe binnendienstfunctionarissen en leidinggevenden van assurantiekantoren in 2010 en 2011 gemiddeld beloond worden. Informatie over hoogte vast salaris en invulling pakket en werkgeversbijdrage secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen, variabele beloning en vakantiedagen.
Sollicitatieformulier
De CD bevat praktische instrumenten zoals een sollicitatieformulier en een formulier voor referenties die u helpen bij de werving en selectie van een nieuwe medewerker.
Studieovereenkomst
Model studieovereenkomst waarin verplicht wordt neergelegd dat medewerker moet meewerken aan het behouden of bereiken van het voor de functie vereiste deskundigheidsniveau.
Systeemhuizen onder de loep 2010
Intermediairs hebben veel vragen over de verschillende assurantiepakketten die binnen onze branche beschikbaar zijn. Om op deze vragen een betrouwbaar en volledig antwoord te kunnen geven, hebben wij, net als in 2003 en 2006, een groot onderzoek gehouden naar de waardering voor de diverse systeemhuizen.
Tevredenheid schade-afhandeling "Wij hebben ons best gedaan"
(nu voor € 25,-)
Een bijsluiter waarmee u inventariseert hoe uw klant de schadeafwikkeling door uw kantoor heeft ervaren.
Toolkit Overlijdensrisicoverzekering
Hierin vindt u allerlei documenten waarmee u uw klant kunt infomeren over overlijdensrisicoverzekeringen en laat u uw toegevoegde waarde als adviseur zien om uw klant hierbij te ondersteunen.
Training Internet en e-mail
Een training die kan worden gevolgd op uw eigen kantoor in het gebruik van internet en e-mail. Tijdens deze training wordt o.a. aandacht gegeven aan het professioneel versturen van e-mail aan uw relaties.
Verjaardagskaart
Een kant en klare verjaardagskaart die u naar uw relaties kunt sturen en waarop zij de mutaties voor het komende jaar kunnen aangeven.
Volmachtboek 2009-2010
Een uitgave met informatie, NAW-gegevens en foto's van alle volmachtkantoren in Nederland.
Het Waardeloze Kaartspel
Bureau D & O helpt bij de verspreiding van 'Het Waardeloze Kaartspel'. Daarom is er volledig belangeloos, een actie met een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee u én dit goede doel kunt steunen én publiciteit voor uw kantoor kunt genereren
Waardering van een assurantieportefeuille 2010
EIn het boek treft u alle informatie aan en op de CD een rekenprogramma om zelf een indicatieve berekening te maken van de waarde van een assurantieportefeuille.
Wenskaarten voor financieel dienstverlener
Wenskaarten (75 kaarten) voor 15 verschillende gebeurtenissen. U treft kaarten aan voor gelegenheden zoals verjaardag en overlijden, maar de set bevat ook kaarten met specifieke assurantiemomenten.
WGA Brochure
1 oktober is het weer zover. U weet als geen ander dat deze keuze zorgvuldig moet worden genomen. Gelukkig kan uw klant bij u terecht voor deskundig advies.
Workshop Klantgericht Schrijven
Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor iedere medewerker die veel mails en brieven schrijft én klantgerichter wil communiceren. U kunt de klant namelijk veel effectiever benaderen. Deze workshop wordt ook incompany aangeboden, neem voor meer informatie contact op.
Workshops PD
Regelmatig organiseren wij workshops die betrekking hebben op het personeelsbeleid op een assurantiekantoor. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, schrijft u zich dan hier in.