Print | Lettergrootte 1 | 2 | 3
Pagina: doorsturen | print

Producten

Met regelmaat ontwikkelt D & O nieuwe producten ten behoeve van financiële dienstverleners. Bij alle producten wordt geprobeerd deze zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de dagelijkse gang van zaken binnen de financiële dienstverlening. De producten van D & O kenmerken zich door hun hoge praktische en direct toepasbare waarde.

Wft PE Opleidingsprogramma van Bureau D & O

Wie in de financiële dienstverlening werkzaam is moet beschikken over vakkennis. De Wft stelt eisen ten aanzien van het onderhouden van deze vakkennis door middel van Permanente Educatie. Door het volgen van een Wft PE opleidingsprogramma bij Bureau D & O weet u zeker dat u aan de wettelijke eisen voldoet. Alle informatie over het PE-programma van Bureau D & O vindt u hier.


Producten van Bureau D & O

Als hoofd van de afdeling financiële administratie, draag ik niet alleen zorg voor de accurate en snelle uitlevering van bestelde producten. Maar ook voor de financiële rapportage van congressen en seminars die wij voor onze relaties verzorgen.

Onze klanten waarderen deze service enorm omdat het hen in één oogopslag een overzicht geeft van de financiën van een specifiek project. Het helpt hen bij de evaluatie van het project én voor de planning van een volgende!


Arie Rozendaal
(033) 254 20 42


Hierna treft u alfabetische gerangschikt alle producten aan die D & O op dit moment beschikbaar heeft. Weet u niet hoe het product heet maar weet u wel of het gaat om bijvoorbeeld een product op het gebied van marketing of op het gebied van arbeidsvoorwaarden, dan adviseren wij u te kijken bij de betreffende bedrijfsonderdelen van D & O.

Producten op alfabetische volgorde
Naam product   Info
4 Volledige jaargangen D & O Wft nieuwsbrieven
Gedurende 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 (t/m juni) hebben wij  over het onderwerp Wft (voorheen Wfd) vele nieuwsbrieven opgesteld. Deze nieuwsbrieven vormen tesamen een buitengewoon waardevol dossier. Daarom hebben wij vier en een halve jaargang met een handige zoekfunctie voor u op CD gezet.
Adviesgesprek PD
U wilt uw personeel effectief en gemotiveerd laten werken. Wij kunnen u ondersteunen met adviezen en effectieve instrumenten om uw personeelsbeleid verder te professionaliseren.
Arbeidscontract
In samenwerking met een advocatenkantoor is een model arbeidscontract opgesteld waarin tevens aandacht wordt besteed aan zaken die specifiek voor de financiële dienstverlening gelden. Alle eisen vanuit de Wft zijn in het model arbeidscontract verwerkt.
Beheerst beloningsbeleid (Prestatiebeloning)
In de uitgave “Prestatiebeloning” een uitgebreide toelichting op de nieuwe AFM eisen ten aanzien van een beheerst intern beloningsbeleid voor assurantiekantoren. Tevens 5 praktische instrumenten, waaronder een voorbeeld risico-analyse, publicatietekst en een compleet uitgewerkt beloningsbeleid nieuwe stijl, die u concreet helpen te voldoen aan deze nieuwe eisen.
Brief en Mail
Een CD met meer dan 100 brief- en mailteksten om uw dienstverlening onder de aandacht te brengen. Direct te gebruiken, actueel en zeer uitgebreid.
Brievenpakket Hypotheken
Een Brievenpakket Hypotheken met 19 brieven. Geschreven op een nieuwe, verfrissende manier. In een taal die uw klant direct aanspreekt. En die uw betrokkenheid en toegevoegde waarde toont.
Commercieel pakket 1-jaars contracten
Per 1 januari 2010 hanteren alle schadeverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars het uitgangspunt van een contracttermijn van één jaar.Op de cd treft u zowel relevante achtergrond informatie aan als commerciële tools voor de communicatie met uw klanten.
CD Bezinning en keuzes
Een cd met hulpmiddelen om makkelijker keuzes te kunnen maken. In de huidige onzekere periode met veel veranderingen moet u keuzes maken over onder andere uw verdienmodel en of u verder wilt gaan met pensioenadvisering. De cd geeft richting door middel van zelftesten en praktische beslismodellen.
CD Commercieel pakket verruiming normen NHG
Een cd met daarop een aantal instrumenten die u kunt gebruiken om over de verruiming van de NHG-norm met uw klanten en prospects in gesprek te raken.
CD Commercieel pakket uitgebreide werkgeversaansprakelijkheid
Informeer uw zakelijke relaties en nodig hen uit voor een afspraak. Speciaal hiervoor heeft Bureau D&O een commercieel pakket ontwikkeld.
CD D & O Modellen Passende Provisie
CD met modellen betreffende Passende Provisie.
CD D & O Nieuwsbrieven AFM rapport hypotheken
Een 11-tal nieuwsbrieven over het AFM-rapport ‘Kwaliteit van advies en transparantie bij hypotheken' waarmee u in uw hypotheekadviespraktijk bij wijze van spreken direct aan de slag kunt.
CD D & O Omzetplanner
De Omzetplanner is een berekeningsprogramma dat u inzicht geeft in de benodigde omzet om uw rendementsdoelstelling te kunnen behalen.
Functiebeschrijvingen
Functiebeschrijvingen bieden ondersteuning bij het vastleggen van taken en bevoegdheden van individuele werknemers en voor de werving van nieuwe medewerkers.
Functioneren en Motiveren
Een CD met concrete adviezen en modellen om uw functionering- en beoordelingsgesprekken voor te bereiden, te structureren en vast te leggen.
CD Intermediair Organisaties Verzameld 2006
Een inventarisatie en toelichting op de belangrijkste informatie van 120 intermediair organisaties (franchise, inkoop en beroepsorganisaties).
CD Klachtenregeling voor assurantiekantoren
Een eenvoudig softwareprogramma om de registratie van klachten zoals het in de Wfd wordt gevraagd vast te leggen.
CD Kostprijsberekening particuliere schadeportefeuille
Nieuwe uitgave voor het berekenen van de kostprijs van de dienstverlening aan particuliere schadeklanten. Een praktisch hulpmiddel in een tijd, waarin uzelf verantwoordelijk bent voor het vaststellen van uw prijs.
CD Mutatieformulieren Particulier en MKB
Een formulier voor particuliere en zakelijke om periodiek de wijzigingen van het gezins- of de bedrijfssituatie te vragen en te registreren.
CD Modellen en contracten Wft
Aanvullende overeenkomsten zoals die gelden tussen de Centrale Organisatie en de Aangesloten Instellingen in het kader van de Wft.
CD Producties
Naast papier nemen CD's een steeds belangrijkere rol in als communicatiemiddel van informatie. Het biedt veel ruimte voor informatie (zowel schriftelijk als audiovisueel) en is makkelijk in het gebruik. Bureau D & O brandt CD's met de look and feel die u wenst.
CD Teksten Digitale Nieuwskranten 2007 t/m 2009
Bureau D & O levert al een ruim aantal jaren teksten en nieuwsbrieven. Van de Digitale Nieuwskranten die in 2007 t/m 2009 zijn uitgegeven, zijn een groot aantal teksten nu samengebracht op cd's.
Controle op eerder faillissement
Controleer of een medewerker op het gebied van financiële diensten niet eerder betrokken is geweest bij een faillissement.
D & O Provisiemodel
Een rekenmodel om de consequenties van afsluit naar doorlopende provisie te berekenen voor het kantoor.
Digitale Nieuwskranten
Neem een abonnement op de digitale nieuwskrant die u kunt versturen naar uw particuliere of zakelijke relaties. Onderwerpen van algemeen belang worden hierin behandeld met een doorverwijsfunctie naar u als financieel adviseur van de klant. Snel en efficiënt.
Film autoverzekeringen voor uw website
Internet is een geliefd medium: door de consument maar ook door uw concurrenten. Op autoverzekeringen wordt internet steeds intensiever door uw concurrenten benut. Door dit filmpje op uw homepage te plaatsen maakt u uw website veel dynamischer – met een pakkende boodschap!
Folder meerwaarde intermediair
Met deze nieuwe folder over uw meerwaarde maakt u in één klap duidelijk waarom men voor ú moet kiezen. In heldere taal wordt toegelicht wat de voordelen zijn van de onafhankelijke verzekeringsadviseur.
Folder aanvullend advies
Wie twijfels heeft over een financieel product krijgt van u aanvullend advies. Of het nou gaat om een hypotheekofferte, een interessante (?) aanbieding of het eigen verzekeringspakket.
Folder Hypotheken
De uitdaging waar elke financieel adviseur voor staat is: de klant vertellen wat u allemaal voor hem doet. U weet het al. Goed hypotheekadvies is méér dan een uurtje praten. Maar hoe overtuigt u uw klant? Zeker als u met een fee wilt gaan werken, een belangrijke boodschap. Wij helpen u een handje.
Folder Inventarisatie
Met de folder ‘Inventarisatie’ beweegt u uw klanten om u precies te vertellen welke verzekeringen zij elders hebben lopen. Informatie waarop u concrete acties kunt ondernemen!
Folder Update
U wilt uw gehele klantenportefeuille in één keer aanschrijven. En nu zoekt u naar een algemene en toch aansprekende boodschap. Bureau D & O denkt met u mee en introduceert deze week de folder ‘Altijd optimaal verzekerd’.
Gids fiscale behandeling directe beloning
De fiscale behandeling van directe beloning is een complexe zaak. Mr T Bekkering, fiscalist, heeft voor Bureau D & O een heldere brochure geschreven,waarin alle fiscale aspecten, waar een financieel dienstverlener rondom directe beloning mee te maken krijgt, helder worden beschreven.
Handboek Aankoopbemiddelaar particuliere woningen
Voor hypotheekadviseurs die hun klanten aanvullende adviezen willen geven over de aankoop van de particuliere woning.
Handboek Onderhoud Bestaande Portefeuille
In samenwerking met een groep financieel dienstverleners, vakdocenten en op basis van onze eigen kennis hebben wij een werkboek ontwikkeld met onderwerpen, ideeën, actievoorbeelden en teksten en hulpmiddelen, op basis waarvan u direct aan de slag kunt.
Handboek Onderzoeksmodellen
In dit handboek staan diverse concept enquêtes aan u zo kunt gebruiken op kantoor.
Hypotheekinventarisatieformulier
Bureau D & O heeft een inventarisatieformulier ontwikkeld dat u kunt gebruiken om op correcte wijze de wensen en behoeften van consumenten op het gebied van hypothecair krediet te inventariseren en vast te leggen.
Internetgedragscode
Een gedragscode voor uw kantoor over het gebruik van internet en e-mail.
Kerncijfers 2011
Nieuwste uitgave met relevante kerngegevens over de ontwikkeling van assurantiekantoren in 2010 en de verwachtingen voor 2011. De nieuwe “Kerncijfers 2011” is onmisbaar voor uw ondernemingsbeleid. De kerncijfers kunnen als benchmark gebruikt worden om de prestaties en strategie van uw eigen kantoor mee te vergelijken.
Kerncijfers 2011: Benchmarkmodel
Met het Kerncijfers benchmarkmodel van Bureau D & O kunt u de belangrijke kerncijfers van uw kantoor eenvoudig vergelijken met de kerncijfers van diverse verschillende kantoortypen.
Kerncijfers 2011: Schadekantoren
Voor kantoren die geïnteresseerd zijn in de Kerncijfers van 2011, maar dan in het bijzonder voor schadekantoren en niet zozeer voor andere typen kantoren, is er een speciale uitgave van Kerncijfers vervaardigd: “Kerncijfers schadekantoren 2011”.
Kerncijfers 2011: Leven- en hypotheekkantoren
Voor kantoren die geïnteresseerd zijn in de Kerncijfers van 2011, maar dan in het bijzonder voor leven- en hypotheekkantoren en niet zozeer voor andere typen kantoren, is er een speciale uitgave van Kerncijfers vervaardigd: “Kerncijfers leven- en hypotheekkantoren 2011”.
Luister CD "Achtergronden van het concurrentie- en relatiebeding"
In samenwerking met een advocatenkantoor wordt mondeling alle relevante informatie rond het concurrentie- en relatiebeding toegelicht voor de bescherming van uw vermogen en portefeuille.
Memoblokken
Bureau D & O biedt een praktische ‘weggever’ aan, een memoblok met daarop de tekst ‘Goed verzekerd zonder zorgen’. Ook handig voor eigen gebruik overigens!
Model abonnement particuliere schadeverzekeringen
Bureau D & O heeft een model ontwikkeld voor particuliere schadeverzekeringen. Klanten krijgen binnen dit model de keuze uit drie bedieningsconcepten. Het model bestaat uit de volgende onderdelen. 1: Model abonnement, 2: Model toelichting onderdelen dienstverlening 3: Model automatische incasso, 4: Voorbeeld Algemene leveringsvoorwaarden en 5: Algemene informatie implementatie abonnementen
Model Kostenvergoeding bij niet doorgaan hypotheekbemiddeling
Bureau D & O heeft een document ontwikkeld waarmee u toch betaald wordt voor de uren waarin u gewerkt heeft aan het advies, ook al wordt de hypotheek ergens anders gesloten.
Nieuwsbulletin Verkiezingen 9 juni 2010 voor uw klant!
Door middel van de nieuwsbrief vertelt u uw klant over zijn mogelijke financiële gevolgen van de verschillende verkiezingsuitslagen. Hoe het kabinet er ook uit komt te zien, uw klant weet dat hij altijd bij u terecht kan!
Notitie E-mail en spamwetgeving
Sinds een aantal jaren is er wetgeving over het gebruik van e-mail, spamwetgeving. Deze regels zijn vorig jaar nog verder aangescherpt.
Onderzoek financiële software 2011
Bureau D&O heeft een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van assurantiekantoren over de financiële software die zij afnemen en de bijbehorende aanbieders van deze software. Uit dit onderzoek is waardevolle informatie opgenomen met betrekking tot de prestaties van verschillende aanbieders van financiële software.
Onderzoek Koepelorganisaties 2011
In april 2011 zijn ruim 13.000 branchegenoten gevraagd om hun oordeel te geven over het functioneren van de koepelorganisaties waarbij men als financiële dienstverlener is aangesloten. In deze rapportage komen enerzijds verschillende service providers aan bod (waaronder postenbanken, backoffice organisaties en inkooporganisaties) en anderzijds enkele grote belangenbehartigers.
Onderzoek Zorgverzekeringen 2010
Bureau D & O heeft onderzoek gedaan onder het intermediair naar de ervaring van de kwaliteit van een aantal zorgverzekeraars waar zij mee samenwerken.
Online klanttevredenheidsonderzoek voor Assurantiekantoren
Een instrument o m uw organisatie en beleid te richten naar de ervaringen en de wensen van uw klanten.
Online Mutatieformulieren Particulier en MKB
De online formulieren zijn gericht op particuliere en zakelijke klanten van uw kantoor. Uw klanten geven met het formulier de wijzigingen door in hun gezins- of bedrijfssituatie.
Personeelgids
Een model waarmee u afspraken die niet in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd een arbeidsrechtelijke inhoud kunt geven.
Posters en kaarten
Posters en ansichtkaarten om op een ludieke wijze aandacht te vragen voor uw gehele dienstverlening, van hypotheken tot zorgverzekeringen en schade- en levensverzekeringen.
Psychologische test PD
Een psychologische test biedt onafhankelijke informatie om in te schatten wat de capaciteiten zijn van (nieuwe) medewerkers om hen optimaal in te kunnen zetten op kantoor.
Salaris- en Prestatieindicator Buitendienst Assurantiekantoren 2011/2012
Nieuwste uitgave met relevante kerngegevens over de vaste salarissen, de hoogte en vorm van de variabele beloning, het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket en de doelstellingen op portefeuillebeheer en nieuwe productie voor 5 verschillende buitendienstfuncties op een assurantiekantoor.
Salarisbeleid 2011
Nieuwste uitgave met actuele informatie over aanpassingen van het salaris en de omzetdoelstellingen voor 2011. Deze informatie kunt u gebruiken voor het vaststellen van het salarisbeleid en het creëren van draagvlak in de gesprekken met de medewerkers.
D & O Salarischeck
Door het invullen van een aantal vragen ontvangt u een salarisadvies op maat
Salarisindicator Binnendienst assurantiekantoren 2010/2011
Op basis van onderzoek wordt een indicatie gegeven hoe binnendienstfunctionarissen en leidinggevenden van assurantiekantoren in 2010 en 2011 gemiddeld beloond worden. Informatie over hoogte vast salaris en invulling pakket en werkgeversbijdrage secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen, variabele beloning en vakantiedagen.
Sollicitatieformulier
De CD bevat praktische instrumenten zoals een sollicitatieformulier en een formulier voor referenties die u helpen bij de werving en selectie van een nieuwe medewerker.
Studieovereenkomst (nieuwe versie 2011)
Model studieovereenkomst waarin verplichting wordt neergelegd dat medewerker moet meewerken aan het behouden of bereiken van het voor de functie vereiste deskundigheidsniveau.
Tijdsbesteding adviestraject autoverzekering
Digitaal analyse programma, dat u helpt bij het vaststellen en motiveren van uw kosten voor het adviseren van een autoverzekering.
Tijdsbesteding adviestraject opstalverzekering
Digitaal analyse programma, dat u helpt bij het vaststellen en motiveren van uw kosten voor het adviseren van een opstalverzekering
Tijdsbesteding hypothecair adviestraject
Digitaal analyse programma, dat u helpt bij het vaststellen en motiveren van uw kosten voor een hypothecair advies.
Tijdsbesteding pensioenadviestraject
Digitaal analyse programma, dat u helpt bij het vaststellen en motiveren van uw kosten voor een pensioenadvies.
Toolkit Overlijdensrisicoverzekering
Hierin vindt u allerlei documenten waarmee u uw klant kunt infomeren over overlijdensrisicoverzekeringen en laat u uw toegevoegde waarde als adviseur zien om uw klant hierbij te ondersteunen.
Training Internet en e-mail
Een training die kan worden gevolgd op uw eigen kantoor in het gebruik van internet en e-mail. Tijdens deze training wordt o.a. aandacht gegeven aan het professioneel versturen van e-mail aan uw relaties.
Verjaardagskaart
Een kant en klare verjaardagskaart die u naar uw relaties kunt sturen en waarop zij de mutaties voor het komende jaar kunnen aangeven.
Volmachtboek 2011-2012
Een uitgave met informatie, NAW-gegevens en foto's van alle volmachtkantoren in Nederland.
Het Waardeloze Kaartspel
Bureau D & O helpt bij de verspreiding van 'Het Waardeloze Kaartspel'. Daarom is er volledig belangeloos, een actie met een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee u én dit goede doel kunt steunen én publiciteit voor uw kantoor kunt genereren
Waardering van een assurantieportefeuille 2011
Deze publicatie bevat algemene informatie over waarderingen van assurantieportefeuilles in verband met aan- en verkoop. Daarnaast treft u hierin de resultaten aan van onderzoek naar de waarde die assurantiekantoren op dit moment toekennen aan assurantieportefeuilles.
Wenskaarten voor financieel dienstverlener
Wenskaarten (75 kaarten) voor 15 verschillende gebeurtenissen. U treft kaarten aan voor gelegenheden zoals verjaardag en overlijden, maar de set bevat ook kaarten met specifieke assurantiemomenten.
WGA Brochure
1 oktober is het weer zover. U weet als geen ander dat deze keuze zorgvuldig moet worden genomen. Gelukkig kan uw klant bij u terecht voor deskundig advies.
Wijzigen arbeidsvoorwaarden
CD met verschillende praktische documenten en voorbeeldbrieven om een goede procedure te volgen voor het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Bijvoorbeeld bij overgang naar directe beloning, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en bij bedrijfseconomische noodzaak.
Workshops PD
Regelmatig organiseren wij workshops die betrekking hebben op het personeelsbeleid op een assurantiekantoor. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, schrijft u zich dan hier in.