Bureau D & O, Partners in Ondernemen : Producten en diensten

4 Volledige jaargangen D & O Wft nieuwsbrieven
Gedurende 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 (t/m juni) hebben wij over het onderwerp Wft (voorheen Wfd) vele nieuwsbrieven opgesteld. Deze nieuwsbrieven vormen tesamen een buitengewoon waardevol dossier. Daarom hebben wij vier en een halve jaargang met een handige zoekfunctie voor u op CD gezet.

Belangrijkste vragen en antwoorden rondom klantprofiel
Q&A Klantprofiel

CD Algemeen Inventarisatieformulier Advies Particulieren en Zakelijke Relatie
Deze CD bevat de formulieren gericht op de particuliere en de zakelijke klant.

CD Algemeen Inventarisatieformulier Advies Zakelijke Relatie
Een formulier met vragen die u als adviseur wilt stellen aan de DGA en waarop u de antwoorden gestructureerd kunt vastleggen.

CD Algemeen Inventarisatieformulier Financieel Advies Particuliere Relatie
Een inventarisatieformulier voor de adviseur om samen met de cliënt, op gestructureerde wijze alle relevante informatie te verzamelen die nodig is om een verantwoord advies op het gebied van levensverzekeringen, pensioen en hypotheken uit te kunnen brengen.

CD D & O Nieuwsbrieven AFM rapport hypotheken
Een 11-tal nieuwsbrieven over het AFM-rapport ‘Kwaliteit van advies en transparantie bij hypotheken' waarmee u in uw hypotheekadviespraktijk bij wijze van spreken direct aan de slag kunt.

CD D & O Omzetplanner
De Omzetplanner is een berekeningsprogramma dat u inzicht geeft in de benodigde omzet om uw rendementsdoelstelling te kunnen behalen.

CD Intermediair Organisaties Verzameld 2006
Een inventarisatie en toelichting op de belangrijkste informatie van 120 intermediair organisaties (franchise, inkoop en beroepsorganisaties).

CD Klachtenregeling voor assurantiekantoren
Een eenvoudig softwareprogramma om de registratie van klachten zoals het in de Wft wordt gevraagd vast te leggen.

CD Modellen en contracten Wft
Aanvullende overeenkomsten zoals die gelden tussen de Centrale Organisatie en de Aangesloten Instellingen in het kader van de Wft.

Controle op eerder faillissement
Controleer of een medewerker op het gebied van financiële diensten niet eerder betrokken is geweest bij een faillissement.

D & O Provisiemodel
Een rekenmodel om de consequenties van afsluit naar doorlopende provisie te berekenen voor het kantoor.

Kerncijfers 2010
Nieuwste uitgave met relevante kerngegevens over de ontwikkeling van assurantiekantoren in 2009 en verwachtingen voor 2010. De kerncijfers kunnen als benchmark gebruikt worden om de prestaties van uw eigen kantoor mee te vergelijken.

Model Kostenvergoeding bij niet doorgaan hypotheekbemiddeling
Bureau D & O heeft een document ontwikkeld waarmee u toch betaald wordt voor de uren waarin u gewerkt heeft aan het advies, ook al wordt de hypotheek ergens anders gesloten.

Onderzoek Koepelorganisaties 2006
Een rapport met de onderzoeksresultaten van 28 koepelorganisaties over hun functioneren volgens financiële dienstverleners.

Online klanttevredenheidsonderzoek voor Assurantiekantoren
Een instrument o m uw organisatie en beleid te richten naar de ervaringen en de wensen van uw klanten.

Publicatie én CD Waardering van een assurantieportefeuille
In het boek treft u alle informatie aan en op de CD een rekenprogramma om zelf een indicatieve berekening te maken van de waarde van een assurantieportefeuille.

Publicatie Waardering van een assurantieportefeuille, 15e druk
In dit boek treft u recent onderzoek aan over de waarde van assurantieportefeuilles, een modelcontract en uitgebreide informatie over de factoren die de waarde van een assurantieportefeuille bepalen.

Rapport banksparen augustus 2007
Rapport naar aanleiding van twee panels met adviseurs en aanbieders over invoering van de fiscale facilitering banksparen per 1 januari 2008. En over de gevolgen hiervan voor zowel het intermediair als banken en verzekeraars.

Softwarepakket berekening tijdsbesteding hypotheekadviestraject
Een gemiddeld hypotheekadviestraject is behoorlijk ingewikkeld en bestaat het uit diverse verschillende fases en stappen.

Systeemhuizen onder de loep 2010
Intermediairs hebben veel vragen over de verschillende assurantiepakketten die binnen onze branche beschikbaar zijn. Om op deze vragen een betrouwbaar en volledig antwoord te kunnen geven, hebben wij, net als in 2003 en 2006, een groot onderzoek gehouden naar de waardering voor de diverse systeemhuizen.

Toolkit Overlijdensrisicoverzekering
Hierin vindt u allerlei documenten waarmee u uw klant kunt infomeren over overlijdensrisicoverzekeringen en laat u uw toegevoegde waarde als adviseur zien om uw klant hierbij te ondersteunen.

Waardering van een assurantieportefeuille 2010
EIn het boek treft u alle informatie aan en op de CD een rekenprogramma om zelf een indicatieve berekening te maken van de waarde van een assurantieportefeuille.

Producten op alfabetische volgorde
Naam product				Info
4 Volledige jaargangen D & O Wft nieuwsbrieven Gedurende 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 (t/m juni) hebben wij over het onderwerp Wft (voorheen Wfd) vele nieuwsbrieven opgesteld. Deze nieuwsbrieven vormen tesamen een buitengewoon waardevol dossier. Daarom hebben wij vier en een halve jaargang met een handige zoekfunctie voor u op CD gezet.
Belangrijkste vragen en antwoorden rondom klantprofiel Q&A Klantprofiel
CD Algemeen Inventarisatieformulier Advies Particulieren en Zakelijke Relatie Deze CD bevat de formulieren gericht op de particuliere en de zakelijke klant.
CD Algemeen Inventarisatieformulier Advies Zakelijke Relatie Een formulier met vragen die u als adviseur wilt stellen aan de DGA en waarop u de antwoorden gestructureerd kunt vastleggen.
CD Algemeen Inventarisatieformulier Financieel Advies Particuliere Relatie Een inventarisatieformulier voor de adviseur om samen met de cliënt, op gestructureerde wijze alle relevante informatie te verzamelen die nodig is om een verantwoord advies op het gebied van levensverzekeringen, pensioen en hypotheken uit te kunnen brengen.
CD D & O Nieuwsbrieven AFM rapport hypotheken Een 11-tal nieuwsbrieven over het AFM-rapport ‘Kwaliteit van advies en transparantie bij hypotheken' waarmee u in uw hypotheekadviespraktijk bij wijze van spreken direct aan de slag kunt.
CD D & O Omzetplanner De Omzetplanner is een berekeningsprogramma dat u inzicht geeft in de benodigde omzet om uw rendementsdoelstelling te kunnen behalen.
CD Intermediair Organisaties Verzameld 2006 Een inventarisatie en toelichting op de belangrijkste informatie van 120 intermediair organisaties (franchise, inkoop en beroepsorganisaties).
CD Klachtenregeling voor assurantiekantoren Een eenvoudig softwareprogramma om de registratie van klachten zoals het in de Wft wordt gevraagd vast te leggen.
CD Modellen en contracten Wft Aanvullende overeenkomsten zoals die gelden tussen de Centrale Organisatie en de Aangesloten Instellingen in het kader van de Wft.
Controle op eerder faillissement Controleer of een medewerker op het gebied van financiële diensten niet eerder betrokken is geweest bij een faillissement.
D & O Provisiemodel Een rekenmodel om de consequenties van afsluit naar doorlopende provisie te berekenen voor het kantoor.
Kerncijfers 2010 Nieuwste uitgave met relevante kerngegevens over de ontwikkeling van assurantiekantoren in 2009 en verwachtingen voor 2010. De kerncijfers kunnen als benchmark gebruikt worden om de prestaties van uw eigen kantoor mee te vergelijken.
Model Kostenvergoeding bij niet doorgaan hypotheekbemiddeling Bureau D & O heeft een document ontwikkeld waarmee u toch betaald wordt voor de uren waarin u gewerkt heeft aan het advies, ook al wordt de hypotheek ergens anders gesloten.
Onderzoek Koepelorganisaties 2006 Een rapport met de onderzoeksresultaten van 28 koepelorganisaties over hun functioneren volgens financiële dienstverleners.
Online klanttevredenheidsonderzoek voor Assurantiekantoren Een instrument o m uw organisatie en beleid te richten naar de ervaringen en de wensen van uw klanten.
Publicatie én CD Waardering van een assurantieportefeuille In het boek treft u alle informatie aan en op de CD een rekenprogramma om zelf een indicatieve berekening te maken van de waarde van een assurantieportefeuille.
Publicatie Waardering van een assurantieportefeuille, 15e druk In dit boek treft u recent onderzoek aan over de waarde van assurantieportefeuilles, een modelcontract en uitgebreide informatie over de factoren die de waarde van een assurantieportefeuille bepalen.
Rapport banksparen augustus 2007 Rapport naar aanleiding van twee panels met adviseurs en aanbieders over invoering van de fiscale facilitering banksparen per 1 januari 2008. En over de gevolgen hiervan voor zowel het intermediair als banken en verzekeraars.
Softwarepakket berekening tijdsbesteding hypotheekadviestraject Een gemiddeld hypotheekadviestraject is behoorlijk ingewikkeld en bestaat het uit diverse verschillende fases en stappen.
Systeemhuizen onder de loep 2010 Intermediairs hebben veel vragen over de verschillende assurantiepakketten die binnen onze branche beschikbaar zijn. Om op deze vragen een betrouwbaar en volledig antwoord te kunnen geven, hebben wij, net als in 2003 en 2006, een groot onderzoek gehouden naar de waardering voor de diverse systeemhuizen.
Toolkit Overlijdensrisicoverzekering Hierin vindt u allerlei documenten waarmee u uw klant kunt infomeren over overlijdensrisicoverzekeringen en laat u uw toegevoegde waarde als adviseur zien om uw klant hierbij te ondersteunen.
Waardering van een assurantieportefeuille 2010 EIn het boek treft u alle informatie aan en op de CD een rekenprogramma om zelf een indicatieve berekening te maken van de waarde van een assurantieportefeuille.

Producten en diensten

Producten op alfabetische volgorde